Дашборд в Excel

© Казаченко Владислав

#Минута_с_экспертом

🎬 Дашборд в Excel с примерами: что это такое и как все сделать правильно

Новомодный термин «дашборд» все чаще используется в Интернете, публикациях в СМИ, корпоративной жизни компаний, обиходе менеджеров разного уровня.

В этой статье расскажу, как сделать дашборд в Excel для чайников, примеры тоже приведу и разберем подробно.

Для этого достаточно будет внимательно ознакомиться с материалами публикации и немного попрактиковаться в Excel. Здесь нет опечатки. Несмотря на то, что дашборд может звучать для кого-то как сложный и узко специализированный термин, на деле все гораздо проще.

Если коротко, дашборд — это продвинутый вариант отчета, который содержит всю ключевую информацию в понятном и наглядном виде. Также такой вариант отчета позволяет более подробно изучить данные без погружения в дебри аналитических выгрузок, и не требует специальных навыков и знаний от своих пользователей.

Приглашаем всех, кому интересна данная тема, к подробному знакомству со статьей.

• Что такое дашборды, для чего и кому они нужны;
• Преимущества дашбордов и как их делаю;
• Пошаговый пример.

👣 Создание дашбордов в Excel шаг за шагом

Дашборды не появляются сами по себе, их создание предполагает поэтапную обработку данных. Самое замечательное, что на каждом этапе Вы можете решать разные задачи и выступить в новой для себя роли.

Например, на начальном этапе важно проявить свои аналитические способности и установить ключевые для выбранной области показатели. На финальном этапе пригодится хороший глазомер и чувство стиля, чтобы дашборд был не только информативный, но и визуально «цеплял» своей картинкой.

Схематично весь процесс можно разбить на несколько этапов:

• определение целей и макета дашборда;
• сбор первичных данных (ФИО сотрудников, названия продуктов, объем реализованных товаров и услуг, плановые и фактические значения расходов и т.д.);
• создание сводных таблиц и диаграмм;
• сборка дашборда, настройка интерактивных срезов.

Процесс создания дашборда творческий, требует нестандартного взгляда и мышления.
На любом из этапов возможен возврат к предыдущим шагам — по мере появления новых вопросов и ответов на них в виде показателей.

Визуализация данных заставляет совершенно по-другому посмотреть на имеющуюся информацию и привести к неочевидным выводам (инсайтам).
Это увлекательное путешествие в мир аналитики.

🤔 Сколько и каких единиц за период взять для дашборда

И так давайте вместе представим, как создать дашборд в Excel с нуля.

Для любого путешественника важно заблаговременно позаботиться о запасах и снаряжении. Если на счет снаряжения можно сильно не переживать и использовать для создания дашборда имеющий широкое распространение Excel, особое внимание стоит уделить подготовке запасов — первичных данных.

Когда есть понимание, какие показатели хочется увидеть в дашборде, важно подобрать именно те единицы изменений и за те периоды, которые будут интересны потребителю дашборда.

Например, можно:

• уточнить, сколько и каких единиц (товаров, услуг) было реализовано подразделением или компанией;
• собрать эти данные за интересующий (или доступный) период (по конкретным датам, месяцам, годам);
• собрать информацию по каналам продаж;
• уточнить и включить в таблицу наименования продавцов, поставщиков и/или клиентов.

Сбор этих данных нужно осуществлять, исходя из текущих целей создания дашборда.

📑 Набор отчетов

В каждой компании и даже в отдельных подразделениях существует множество регулярных и разовых отчетов, например:

• Отчет о регистрации корреспонденции;
• Отчет о продаже товаров/ услуг;
• Отчет по жалобам и обращениям
• Финансовая отчетность;
• Производственные отчеты (выработка, простои, оборудования и прочее);
• Отчеты по персоналу (подбор персонала, увольнения, несчастные случаи на производстве и так далее);
• Отчет — обзор рынка;
• Отчет по расходам.

Этот список можно продолжать бесконечно, так как ежедневно в светлые головы руководителей приходят новые идеи и гипотезы, которые нужно отработать на данных.
Сотрудники организаций выгружают данные из CRM-систем или собирают их руками (если не повезет), делают из них отчеты.

Формат и содержание отчетов зависят от того, кто ими пользуется и для чего.
Часто возникает потребность в том, чтобы подвести итоги отчетного периода, защитить проект или проанализировать текущие показатели для принятия решений о стратегии дальнейшей работы.

Тут обычно и начинается масса проблем, так как из множества отчетов необходимо выделить ключевые показатели, определить их динамику и взаимосвязи, увидеть закономерности и тренды.
А если эти данные отличаются по формату и методике расчета, ситуация становится критической.

Если такие ситуации вам знакомы, стоит иметь ввиду, что можно быстро сделать дашборд. Это возможно в эксель. Сформированный дашборд (пускай и разовой сборки, а не регулярно обновляемый), существенно облегчит жизнь вам, коллегам и возможно компании в целом. При этом можно справиться без дорогостоящего программного обеспечения и даже в отсутствие отдельной команды аналитиков и программистов. В этом случае, один в поле — тоже воин.

🎯 Цели дашбордов

Дашборд — это управленческая панель бизнеса.

Это отчет, в котором выделены и визуализированы ключевые для его пользователей показатели, в удобном структурированном виде (в идеале, в формате одного окна).

С его помощью можно решить разные задачи:

🔸 оценить динамику изменения интересующих показателей в различных срезах;

🔸 получить полезные бизнес-инсайты;

🔸 принять обоснованные стратегически значимые решения (data-driven подход).

Каждый качественно сделанный дашборд создается для определенного пользователя и с определенной целью.

🔸 Дашборд для руководителя компании должен содержать ключевые показатели (KPI), например, показатели выполнения бизнес-плана, прибыли и расходов.

🔸 Для руководителей бизнес-направлений важны показатели продаж, объемов реализованных услуг, полученного дохода, показатели сотрудников и прочее.

🔸 Для производства важны показатели объема выработки в динамике, качество продукции, соблюдение сроков и показателей нагрузки.

🔸 Дашборды кадровых служб должны демонстрировать количество вакансий, скорость их закрытия, текучесть персонала, объем и качество обучения и иные показатели.

🤓 Нужно ли быть аналитиком, чтобы создать дашборд?

При первом знакомстве с дашбордами в эксель или других программах, может сложиться впечатление, что они создаются только аналитиками и понять их могут тоже только они.

На деле чрезмерное погружение в детали, может, наоборот помешать сформировать целостное восприятие общей картины и «увидеть лес за деревьями».

При этом безусловно нужен тот (или те), кто обеспечит предоставление корректной исходной информации, на основе которой можно сделать свой первый дашборд.

Необязательно записываться на дорогостоящие курсы — достаточно дочитать данную статью до конца и как следует попрактиковаться.

По мере развития навыков визуализации данных, каждый новый дашборд будет даваться проще и интереснее.

❓Кто кроме аналитиков использует дашборды?

Дашборд создается при участии аналитиков, но конечным потребителем этой информации является все-таки бизнес.

При этом приветствуется активное участие аналитика в выработке и принятии бизнес-решений, исходя из тех выводов, что удается сделать на основе дашбордов.

Выявляемые в ходе работы с данными инсайты должны помогать в развитии различных направлений деятельности, актуальных для компании.

Идеальная картина предполагает наличие системы сквозных дашбордов. Её можно представить в виде пирамиды данных: от нижнего операционного уровня данных (продано единиц товара, потрачено рублей) до верхнего стратегического (выполнение бизнес-плана, отраслевых KPI, прибыль, расходы).

Виды дашбордов в Эксель различаются по своим целям и аудитории: что это значит? Чаще всего они нужны руководителям компании, а менеджеры и руководители направлений используют выгрузки данных, отчеты и таблицы. Каждый хочет увидеть то, что важно для него.

Маркетологи

Маркетологи отвечают за эффективность рекламных кампаний («двигателя торговли») и должны быть обеспечены информацией по следующим показателям:

• общий объем расходов на рекламу;
• динамика и структура расходов;
• соотношение с бюджетом на рекламу (нет ли превышения расходов);
• эффективность каналов рекламы (откуда идет основной поток привлеченных клиентов, а от каких лучше отказаться).

🏧 Отделы продаж

Отделы продаж должны видеть показатели собственно продаж, чтобы ежедневно анализировать ситуацию:

• общий объем продаж и выполнение плана в динамике;
• структуру продаж, лидирующие и отстающие продукты;
• лучших и худших сотрудников;
• средние показатели (средний чек, средний объем продаж на сотрудника).

👨🏻‍💼Руководители

Руководители бизнеса или предприятия должны быть обладать информацией по всем ключевым показателям, чтобы своевременно вносить корректировки и достигать запланированные цели.

Большое влияние на содержание дашборда оказывает специфика организации, но чаще всего руководителей интересуют следующие показатели:

🔹 Выполнение бизнес-плана компании;

🔹 Объем полученной прибыли и произведенных расходов, их соответствие плановым значениям;

🔹 Эффективность инвестиций в новые направления и проекты;

🔹 Удовлетворенность клиентов;

🔹 Текучесть персонала;

🔹 Специфические отраслевые показатели.

💪 Преимущества использования дашбордов

Создание дашборда требует определенных усилий и времени, но они с лихвой окупятся ввиду того, что подобный формат подачи данных обладает рядом преимуществ.

🔹 Удобство пользователя — все ключевые данные, представленные в сводном виде в одном окне. Подобный формат исключает необходимость использования множества таблиц для анализа необходимых данных.

🔹 Правильно подобранные диаграммы существенно упрощают визуальное восприятие информации и повышают уровень доверия к данным.

🔹 Дашборд дает целостную картину сразу по всем значимым показателям и облегчает установление взаимосвязей.

🔹 Интерактивный дашборд позволяет посмотреть данные в разных разрезах и получить полезные бизнес-инсайты.

🔹 Дашборды облегчает коммуникацию участников обсуждения данных, так как наличие понятной и наглядной отчетности повышает конструктивность диалога.

🗞 Какие темы актуальны для дашбордов

Дашборды имеют широкий спектр применения: от финансовой отчетности до визуализации результатов исследований и опросов. Всё зависит от целей и задач их заказчиков.

Ряд разработчиков программного обеспечения для создания профессиональных дашбордов (Tableau, Microsoft) создают целые галереи наиболее интересных, актуальных и визуально эстетичных дашбордов на совершенно различные тематики:

🔸 достижения наиболее значимых спортсменов и статистика по видам спорта;

🔸 культурные и социальные события;

🔸 вопросы безопасности и экологии;

🔸 рейтинги кинофильмов и статистика популярных стриминговых платформ;

🔸 медицина и здравоохранение;

🔸 и многие другие темы.

Сейчас дашборды активно используются коммерческими предприятиями, государственными компаниями и учреждениями, научными и исследовательскими институтами, благотворительными организациями и фондами.

📟 Панель Финансы

При создании дашборда, важно определиться с тем, что будет отображено на этой управленческой панели. Практически все бизнесовые дашборды включают в себя финансовые показатели, а иногда даже отдельные разделы внутри дашбордов, посвященные исключительно блоку финансов.

С учетом, что финансы имеют свою специфику, важно определить наиболее существенные к отображению на панели показатели, сделать их понятными для пользователей. Сложные расчеты и подробные таблицы лучше оставить в отдельных источниках — для специалистов в этой сфере.

📈 Дашборд — конструктор из диаграмм и графиков

Важным достоинством дашборда является его гибкость, возможность быстро внести изменения в его внешний вид и содержание. Единственное, в чем существенно ограничен создатель дашборда, это перечень и объём имеющихся исходных данных и их качестве.

Построение дашбордов в Excel: что это за процесс? По сути, это комбинирование карточек, диаграмм и графиков. Все эти действия можно сделать в стандартном Excel.

Есть определенные нюансы и правила в подборе конкретного инструмента визуализации, расположении диаграмм в дашборде и общем подходе к его структуре.

Однако, в целом нет жестко регламентированных рамок или канонов. Это дает простор для фантазии для искушенных создателей дашбордов и облегчает первые шаги для новичков.

⌨️ Заполнение исходных данных

Чтобы не получить колосса на глиняных ногах, важно позаботиться о качестве исходных данных. От перечня того, что есть, и периода их накопления, зависит содержательность конечного дашборда и его полезность для пользователя.

Если для обработки и получения необходимых данных достаточно собрать сводную таблицу, не стоит тратить время на дашборд.

Однако, если Вы точно знаете, что в конце отчетного периода потребуется развернутый доклад по итогам работы, дашборд — отличный способ быстро и качественно донести информацию до руководства. В этом случае, важно заранее определиться и собрать необходимый в дальнейшем объем исходных данных.

📊 Дашборд и инфографика: в чем отличия

В публикациях различных СМИ используются красочные стилизованные диаграммы и графики, иллюстрирующие содержание материалов. Такая инфографика усиливает аналитическую составляющую статей и добавляет им веса.

В отличие от дашбордов это статичная (преимущественно) информация, которая служит именно иллюстрацией и разнообразит текст в восприятии читателей.

Важным свойством дашборда является его интерактивность, гибкость, возможность внесения изменений. Работа с ним не ограничивается «прочтением» диаграмм и графиков, а подразумевает дальнейшее взаимодействие.

Инфографика может помочь создавать дашборд в эксель, показывая пример нестандартного подхода к визуализации данных и вдохновляя на собственные эксперименты.

🖥 Интерфейс конструктора дашбордов в Excel

Для создания дашборда не нужны специальные настройки и функции, используем привычные всем графики и диаграммы.

Полезными в работе будут функции условного форматирования (гистограммы и значки), а также использование объектов в виде прямоугольников (например, для создания карточек KPI). Такие элементы могут добавить нужные акценты и выделить наиболее важные показатели, что существенно упростит и ускорит «считывание» данных.

При этом желательно распределить на разные закладки excel файла: первичные данные, сводные отчеты на их основе и отдельно итоговые диаграммы и карточки.

Это позволит отделить технический слой данных от итоговых, с которыми будет работать конечный пользователь.

🗣 Заставьте ваши данные говорить

Беда многих компаний, сотрудников и руководителей в отсутствии согласованных метрик определения того, что важно. Часто споры случаются относительно важности тех или иных показателей.

Поэтому независимо от наличия или потребности в появлении дашбордов, важно выяснить, что хотелось бы знать коллегам и руководителям относительно интересующей их области.

Проведение интервью конечного или потенциального потребителя данных может существенно упростить процесс создания дашборда и повысить шансы на успешное принятие представляемой точки зрения или предложений.

Вот что стоит знать тому, кто задумался, как создать и сделать дашборд в Эксель с нуля: пошаговая инструкция не будет универсальной, потому что в каждом случае нужно исходить из разной задачи.

Также градус обсуждений повышается в связи с отсутствием единого предмета обсуждения и использования сторонами не согласованных между собой данных.

Созданный с учетом таких нюансов дашборд может стать надежной опорой в будущих обсуждениях.

Если представляемые Вами данные четко и прозрачно раскрывают то, о чем нужно рассказать, не понадобится много усилий, чтобы быть понятым. Дополнительным бонусом «разговорчивости данных» станет сэкономленное время и нервы.

📋 Планирование панели

Будущая панель отображения данных должна быть составлена по определенной структуре. Это необходимо для того, чтобы данные воспринимались в определенной последовательности и была видна их иерархия.

Мы воспринимаем информацию сверху — вниз, слева — направо.

Именно в такой логике и нужно распределить карточки с ключевыми показателями, диаграммы и графики:

🔶 Верх — для ключевых показателей (карточек KPI).

🔶 Середина — для диаграмм и графиков, раскрывающих динамику ключевых показателей или их структуру.

🔶 Нижняя часть — вспомогательные графики и таблицы, которые важны для более детального изучения показателей.

⚙️ Механизм обработки данных для дашборда

Для успешной сборки дашборда важно подготовить исходные данные. Ключевой момент: расположить данные «в плоском виде» — одна строка содержит набор данных по одной единице измерения. Например, данные по продажам сотрудника за конкретную дату.

Однородные данные должны быть расположены в одном столбце: даты, валюта, штуки, имена, названия продуктов и так далее.

Если данные будут расположены с нарушением такой логики, не получится создать сводные таблицы. А именно они и являются залогом функционального дашборда.

🪜Уровни Excel

Также важно технически правильно расположить данные по разным уровням обработки данных. Оптимально их разместить на разных листах файла. Это позволит удобно переходить между разделами файла, на основе которого собираем дашборд, и вносить необходимые корректировки.

1️⃣Первый уровень — это исходные данные, основа для сводных таблиц.

2️⃣Второй уровень — сводные таблицы. Здесь же создаются срезы, которые затем перемещаем на дашборд, для работы с графиками.

3️⃣Третий уровень — панель дашборда, его «лицевая часть». Здесь размещаем и оформляем карточки с показателями, диаграммы и графики, настраиваем срезы.

🏦 Создаем дашборд для руководителя отдела продаж

Итак, мы немного погрузились в то, что такое дашборд в Excel и как его построить. Давайте разберем пошагово механизм создания и сборки дашборда на конкретном примере.

💽 Собираем данные

Собираем данные для создания дашборда. В выгрузку нужно включить ту информацию, которая позволит ответить на ключевые вопросы конечного пользователя, подсветить проблемы и возможные взаимосвязи.

В дашборде, созданном на основе такой выгрузке, можно будет увидеть:

🔸 наиболее прибыльные проекты;

🔸 успешных и отстающих менеджеров;

🔸 какие объекты недвижимости продаются лучше (квартиры, офисы, гаражи и т.д.);

🔸 кто из менеджеров лучше всего справляется с их продажей;

🔸 где и почему не выполняется план продаж.

В данном случае, выгрузка содержит следующий набор данных:

🔹 название проекта;

🔹 фамилия менеджера по продажам;

🔹 период совершения сделки (продажи);

🔹 вид объекта недвижимости;

🔹 фактические и плановые данные по продажам;

🔹 фактические и плановые данные по оплатам;

🔹 число фактических сделок;

🔹 срок сделки.

Дополнительно сразу рассчитано выполнение плана по продажам и оплатам: фактические показатели разделить на плановые.

Важный момент. При подготовке данные должны быть приведены в так называемый «плоский вид»: информация должна содержаться отдельными строками, а однородные данные быть в одних столбцах. В противном случае, проблемой будет собрать даже простую сводную таблицу, не то, что дашборд.

🎯Выбираем макет, определяем цели

Итак, с данными мы разобрались. Теперь выбираем макет дашборда и цели его создания. Сразу стоит сказать про дашборды, что это такое сочетание данных в экселе, которое можно гибко изменять по мере работы с информацией.

Дашборд — это во многом инструмент развития творческого подхода и помощи бизнесу.
Поэтому, вполне возможно, что по ходу создания дашборда что-то захочется поменять или найти ответы на вопросы, которые изначально отсутствовали.

В любом случае, нужна отправная точка. Допустим, на текущем этапе, мы хотим:

🔹 обеспечить руководителя отдела продаж наглядной информацией об успешности выполнения плана продаж;

🔹 посмотреть показатели продаж в динамике;

🔹 узнать, какие проекты наиболее прибыльные;

🔹 выяснить, какие объекты недвижимости наиболее успешно продаются;

🔹 оценить успешность работы менеджеров отдела продаж.

Определив, что мы хотим увидеть в дашборде, нужно сделать его макет. Лучше всего это сделать просто рисунком от руки на листе бумаге. Чем проще, тем лучше, так как на данном этапе важно больше содержание, нежели оформление.

Добившись нужного Вам расположения данных и их информативности, приступить к дальнейшим действиям. Структура дашборда, который помог бы нам получить ответы на эти вопросы, схематично может выглядеть так.

Вверху отчета расположим карточки с KPI, в центре и снизу — диаграммы и таблицы, слева — срезы. Срезы оживят данные, придадут дашборду интерактивность.

🛠 Строим сводные таблицы

Перед тем как делать интерактивные дашборды в Excel, нужно сформировать сводные таблицы. Как это делается?

На основе имеющей выгрузки, построим несколько сводных таблиц по продажам: выбираем курсором любую ячейку таблицы и выбираем пункт меню «Вставка» / «Сводная таблица».

В появившемся окне выбираем пункт «Новый лист»

Лист со сводными таблицами для удобства можно так и назвать «Таблицы». Лист excel c исходными данными можно обозначить «Данные» и сразу сделать отдельный лист «Отчет» для будущего дашборда. Дашборд близится)

На листе «Таблицы» создаем сводную таблицу. Таблица формируется на основе того, какую информацию мы выберем из предложенного списка данных и как ее расположим в соответствующих областях.

В первую таблицу включим данные о фактических продажах и показатель выполнения плана в процентах. Процент выполнение плана продаж рассчитан путем деления фактических значений продаж в руб. на плановые.

Важный нюанс: при подсчете показателей по периодам, excel автоматически добавляет кварталы. Так как мы будем смотреть данные помесячно, кварталы нам не нужны. Поэтому в сводной таблице, в графе «Кварталы» нужно убрать галочку.

Ещё один лайфхак, который может упростить работу со сводными таблицами. В разделе «Параметры сводной таблицы» (вызывается правой кнопкой мыши), следует убрать галочку в поле «Автоматически изменить ширину столбцов при обновлении». Это позволит зафиксировать ширину сводной таблицы и упростить создание следующих сводных таблиц, на базе которых будут создаваться графики.

Под каждый график нам понадобится отдельная сводная таблица. Также отдельная сводная таблица нам понадобится для настройки KPI верхнего уровня — с ключевыми показателями. Первая таблица, нам нужна для настройки графика выполнения плана продаж в динамике.

Для графика с информацией по продажам в разрезе проектов создаем таблицу такого вида:

Для графика с информацией по продажам в разрезе объектов недвижимости:

Для отчета по менеджерам собираем сводную таблицу с показателями, которые помогут нам оценить их работу в сравнении между собой:

Для настройки KPI верхнего уровня — с ключевыми показателями

📊 Создаем диаграммы на основе сводных таблиц

После того, как наши сводники готовы, создадим диаграммы на основе сводных таблиц. Двигаемся также поступательно и к каждому своднику делаем свою диаграмму (кроме отчета по менеджерам и сводным KPI). Отчет по менеджерам можно будет просто скопировать и преобразить с помощью функций условного форматирования. Для KPI — сделаем отдельные карточки, которые расположим вверху дашборда.

На данном этапе особой красоты не требуется (потом займемся), достаточно корректно определить тип диаграммы. Тип диаграммы содержится в пункте меню «Конструктор» / «Изменить тип диаграммы». В появившемся окне выбираем то, что нужно.

Выбираем комбинированную диаграмму — для визуализации динамики ежемесячного объема фактических продаж в рублях и выполнения плана продаж в процентах. В таком формате можно легко увидеть изменение показателей за заданный период измерения данных.

Также используем комбинированную диаграмму — для отображения общего объема фактических оплат в рублях и количества заключенных сделок — по проектам. Это позволит увидеть объем действительно поступивших средств по заключенным сделкам, а также сразу оценить лидеров и аутсайдеров по указанным показателям.

Для ранжирования объектов недвижимости по показателю выполнения плана выбираем линейчатую диаграмму. В результате получаем рейтинг, который отчетливо демонстрирует, по каким видам недвижимости менеджеры выполняют план продаж, а по каким срочно нужно вмешаться для исправления ситуации.

Переносим диаграммы на отдельный лист

По готовности, переместим построенные диаграммы на отдельный лист «Отчёт». Это тот самый лист, который мы заранее подготовили для настройки на нем дашборда.

Расположим их согласно макету и наведем красоту:

● скрыть кнопки

● переместить легенды наверх

● убрать линии на графиках и контуры графиков

Эти действия освободят место для графиков и диаграмм, сделают более читаемыми легенды диаграмм, а также добавят стиль будущему дашборду.

Создание дашборда в эксель предполагает этап соответствующего обозначения содержащихся графиков.

Каждой диаграмме и отчету нужно добавить соответствующее название. Желательно, чтобы название было короткое и максимально информативное. Чтобы пользователь дашборда тратил минимум времени на осознание того, что он видит в отчете.

Excel предлагает готовый набор шрифтов — для текста названий, которые добавят стильность дашборду. Находятся они в пункте меню «Главная» / «Стили ячеек».

Здесь уж выбираем, кому что нравится, или создать свой собственный вариант.

Для этого дашборда выберем «Заголовок 1» — для названия отчета, и «Заголовок 2» — для названия диаграмм. Они имеют разный размер шрифта, что опять же поможет выделить структуру текста и данных.

🗃 Добавляем карточки ключевых показателей

На основе сводной таблицы с общими показателями, добавим ключевые показатели (KPI), которые отражают верхний уровень имеющихся данных и быстро информирую т о происходящем с выполнением планов.

Создание карточек используем пункт меню «Вставка» / «Иллюстрации» / «Фигуры» / «Прямоугольник». Названиядобавляем при помощи пункта меню «Надпись».

📃 Добавляем срезы на сводных таблицах

Для оживления дашборда вставляем срезы в сводных таблицах с помощью пункта меню «Вставка» / «Срез».

Выбираем для срезов те данные, которые помогут посмотреть сформированный набор данных под разным углом зрения (по проектам, по периодам, по объектам недвижимости, по менеджерам)

📄 Переносим срезы на лист с диаграммами

Переносим получившиеся срезы на лист с диаграммами и располагаем их, как на нашем макете.

Ещё один важный нюанс: чтобы срезы работали корректно, нужно для каждого из них проверить и настроить подключение к сводным таблицам, через пункт меню «Подключение к отчетам»

Последний штрих: скопировать на лист «Отчет» сводную таблицу по менеджерам, и преобразить ее с помощью пункта меню «Условное форматирование», где доступны разнообразные значки и гистограммы.

С их помощью обычная сводная таблица становится полезным информационным ресурсом, раскрывающим имеющиеся по менеджерам данные, подсвечивая тех, к кому требуется повышенное внимание в связи с невыполнением плана.

В собранном виде наш дашборд может иметь следующий вид.

С этим отчетом уже можно работать в разных разрезах, которые будут в одном окне показывать все основные выбранные данные. Например, выбрав проект «Пальмира», в дашборде можно будет изучить информацию, связанную с ним. Сравнивать с другими проектами, и так далее.

Естественно, это только лишь вариант того, как могут быть представлены данные. Многое зависит от конечного пользователя, его предпочтений, набора имеющейся информации, компетенции и вовлеченности авторов дашборда.

🏁 Подведем итоги

Вы узнали, что такое дашборды, какие они бывают и для чего они нужны. Надеемся, вы получили понятную инструкцию про создание дашбордов в Excel шаг за шагом, а шаблоны из нашего примера помогут ее повторить. Теперь вы знаете, что интерактивный дашборд можно разработать и создать без дорогих профессиональных программ и в отсутствие специальных познаний.
Желаем успешной практики в создании управленческих панелей и защиты своих отчетов и проектов, инсайтов и вдохновения в работе с данными!

Если будут вопросы, пишите их в комментариях, с удовольствием отвечу на них! 👍

С уважением,

Казаченко Владислав.